El juego tiene lugar en Rusia en 1903. En vísperas de los acontecimientos de la Guerra Ruso-Japonesa. La trama del juego gira en torno a dos héroes que, de diferentes maneras, entraron en confrontación con una red de espionaje de los servicios de inteligencia extranjeros. Zorin sirvió regularmente, protegió la ley y el orden, y se opuso a los delincuentes comunes, pero por casualidad estuvo involucrado en eventos que ya estaban siendo investigados por el Consejero Privado Osipov. Las historias de los héroes se desarrollan, se entrelazan, contando la asombrosa historia de la formación de la contrainteligencia rusa.

Todo el servicio de contrainteligencia constaba de ocho personas, y esto es para todo el Imperio Ruso. Junto con los héroes, el jugador tendrá que pasar del primer episodio en San Petersburgo al último, visitar Harbin, encontrar mucha información histórica y aprender sobre la historia de la confrontación con espías de diferentes países.
Una característica del juego es que los héroes a lo largo de la trama no tienen armas. El jugador avanzará a través de los niveles sin matar enemigos, sino resolviendo acertijos, eludiendo peligros y salvando la vida de otras personas.

Los gráficos del juego crean una atmósfera especial. Juego de lámparas, dibujado a mano, bello en su sencillez. Uno de esos juegos que cualquiera puede jugar en unas pocas tardes.