Introducción a Whitney Financial Group
Whitney Financial Strategies, LLC es una firma asesora de inversiones registrada ("WFS") basada en honorarios. WFS tiene relaciones institucionales con varias firmas de servicios financieros que se especializan en diferentes tipos de estrategias de inversión que podemos ofrecer a nuestros clientes. Todas las situaciones son únicas y nos tomamos el tiempo para escuchar lo que es importante para usted. Somos un "fiduciario", lo que significa que tenemos la obligación de anteponer sus intereses a los nuestros. El logotipo de la empresa WFS tiene la firma del fundador/presidente. Así es como sabe que nuestra firma ha llevado a cabo una diligencia debida excepcional en todas las recomendaciones que brindamos. Nos especializamos en la planificación de la jubilación, la gestión patrimonial, la planificación financiera, la planificación patrimonial, la gestión de fideicomisos y la planificación empresarial. Contamos con un asesor/abogado fiscal con licencia en el personal que puede ayudar con las estrategias fiscales de inversión, la preparación de impuestos, la contabilidad y la representación en los tribunales fiscales. WFS también trabaja con Whitney Insurance Services para recomendar a los clientes que deseen considerar cualquiera de los diversos seguros para proteger lo que es importante para ellos. WFS ha desarrollado una reputación en el "Assisting Success ™" de nuestros clientes y esperamos atender sus necesidades financieras ahora y en el futuro y hacer que sea un cliente muy feliz.
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