Billy es un gusano que vive su mejor vida en el huerto de Applewood Farm. Ha pasado la mayor parte de sus días comiendo manzanas y cortejando a su amada, Lucy. Una mañana, su vida idílica termina cuando Lucy es secuestrada por un malvado caracol, el Doctor Saliver.

Este siniestro autor intelectual ha estado secuestrando bichos de Applewood Farm durante mucho tiempo. Se rumorea que los lleva a su laboratorio, donde se utilizan como sujetos para sus retorcidos experimentos. Nunca se ha encontrado su guarida, ya que sus ataques suelen ser rápidos e inesperados.

Pero el pequeño y valiente Billy logró golpear la máquina voladora de Saliver con un cañón. Ahora sigue el rastro de los escombros caídos para encontrar al Doctor Saliver y rescatar a Lucy.

¿Lo ayudarás en su viaje a través de diferentes entornos y lo ayudarás a derrotar a su viscoso enemigo?